Материал взят с
Источника
Глобальные санкции, тарифные ограничения и рост конкуренции привели к изменениям в структуре поставок запчастей для горной техники, что создаёт новые вызовы и возможности для российских компаний. При этом зависимость от западных брендов гидравлики и сложного оборудования сохраняется, а рынок сталкивается с ростом цен, спорным качеством аналоговых запчастей и новыми рисками
- Большую часть запчастей удалось заменить аналогами из КНР, Турции и прочих стран. Но всё ещё остаются дефицитные позиции.
- Владельцы техники начинают всё чаще восстанавливать и вводить в эксплуатацию временно законсервированные западные машины.
- Всё больше горнорудных компаний отдают предпочтение сервисным подрядчикам-интеграторам.
Российская компания «Майнинг Элемент» специализируется на производстве комплектующих для горнорудной и металлургической отраслей. В продуктовом портфеле — запчасти для подземного и дробильно-сортировочного оборудования, карьерной техники, гидротранспорта, конвейеров, перегрузочных устройств. Помимо стандартной продукции, «Майнинг Элемент» предлагает технический аудит и разработку модернизированных деталей под конкретные задачи клиента.
Одно из направлений деятельности компании — повышать эффективность производственных процессов за счёт увеличения наработки оборудования между техническими простоями и снижения времени перефутеровки. Алексей Зубехин, директор департамента рудоподготовки, привёл пример:
— У одного крупного российского заказчика была увеличена ходимость комплекта броней дробилки первой стадии дробления с 360 до 1 050 часов за счёт последовательного изменения материалов камеры дробления, что позволило уменьшить время простоя техники и снизить издержки на перефутеровку. Другому заказчику мы помогли уменьшить количество простоев гирационной дробилки, синхронизировав износ сегментов чаши с футеровкой бронеконуса второго типа. Это позволяет использовать гирацонную дробилку почти на целую неделю дольше в году.
И это не разовые случаи. Уже сегодня ведётся порядка 35 опытно-промышленных испытаний на дробилках, около двух десятков на футеровочных материалах и несколько испытаний гидроперфораторов производства «Майнинг Элемент».
Источник фото: ru.miningelement.comКомпания «Майнинг Элемент» специализируется на производстве комплектующих для горнорудной и металлургической отраслей
Спрос на запчасти и структура рынка. Основные тенденции
В 2022–2023 годах был зафиксирован резкий всплеск запросов на покупку запчастей, так как заказчики не были уверены в том, что смогут получить аналоговые запчасти к машинам западных производителей в нужном количестве в сжатые сроки. Но уже в 2024-м произошло охлаждение рынка, объёмы вернулись к нормам до февраля 2022-го. Причина: большую часть запасных частей удалось заменить аналогами из КНР, Турции и проч.
При этом следствием переориентирования заказчиков на азиатских поставщиков стали несколько тенденций:
- Количество поставщиков в тендерах увеличилось с двух–трёх до более чем двух десятков.
- В глазах заказчиков практически стёрлась разница между различными поставщиками (какая разница, если всё произведено в Китае?!).
- Заказчики-экспортёры начали самостоятельно открывать офисы в Турции, КНР, Арабских Эмиратах, что позволяет им снизить цену за счёт сокращения цепочки поставок, но в то же время увеличился риск получения некачественных товаров.
Ещё одна тенденция, на которую указал Алексей Зубехин, — всё больше компаний решают передать ремонт и обслуживание машин сторонним сервисным подрядчикам, которые готовы отвечать за поддержание высокого КТГ (коэффициента готовности техники) и объединять закупки запчастей и материалов у разных поставщиков, чтобы обеспечить более эффективное и скоординированное снабжение.
Падение КТГ на фоне снижения общего качества запасных частей и дефицита квалифицированного персонала привело к тому, что владельцы начинают всё чаще восстанавливать, ремонтировать и вводить в эксплуатацию временно законсервированные западные машины, рассказал спикер. Однако те заказчики, которые не могут позволить себе передачу оборудования на сторонний сервис, перестали делать разницу между разными поставщиками на тендере и всё чаще отдают предпочтение наиболее дешёвым предложениям по всей номенклатуре, кроме самых критических позиций.
И самые свежие веяния рынка — это последствия введения тарифов США в отношении других стран-поставщиков. На рынке есть дефицит оригинальных запасных частей, которые ранее могли быть куплены в США и Европе и завезены через Китай или другие дружественные страны. А новые тарифы, в свою очередь, увеличивают цены многократно и снижают желание посредников заниматься рисковыми поставками с Запада, подчеркнул спикер.
От зависимости от западных поставщиков к диверсификации и новым рискам
Несмотря на появление новых поставщиков и уже реализованные проекты по импортозамещению на рынке всё ещё остаются дефицитные запасные части. Их невозможно заменить китайскими или турецкими аналогами в силу того, что они изначально производились только в отдельно взятых странах под специфических производителей техники.
— В нашем случае это прежде всего гидравлические компоненты и сложное оборудование вроде скандинавских гидроперфораторов для буровых станков, винтовые компрессоры для буровых и прочие сложные конструкции, требующие высокоточного производства, — комментирует Алексей Зубехин. — Полагаю, что единственный способ справиться с импортозамещением такого сложного оборудования — это инвестиции с привлечением госфинансирования без расчёта на мгновенную окупаемость.
Заказчики пока закрывают потребность в этих комплектующих посредством параллельного импорта, покупая их в западных странах и переправляя через дружественные страны требуемую номенклатуру. Происходит это, по-видимому, из-за того, что есть надежда, когда закончится СВО, снова получить доступ к этим позициям, продолжил тему спикер. Наверное, именно по этой причине появляется мало попыток импортозамещения таких сложных продуктов.
— Да, в России были построены отдельные заводы по производству крупных высокотехнологичных узлов (вроде КПП, ДВС или трансмиссий). Руководители подобных предприятий признают тот факт, что из-за нюансов производства и структуры издержек, себестоимость продукции этих заводов крайне неконкурентоспособна по сравнению с продукцией из дружественных стран. И, похоже, без заградительных мер защиты собственного производства со стороны государства мы не сможем бороться с импортными аналогами, — подчеркнул спикер.
Источник фото: exkavator.ruСвоей главной задачей на текущий год в компании видят дальнейшее повышение доли рынка
Специалист выразил надежду, что государство совместно с крупными производителями и заказчиками сможет решить эту дилемму, отгородившись от импортных аналогов и сделав упор на производство и потребление внутри страны собственных высокотехнологичных продуктов.
От сокращения инвестиций к развитию кастомизации и реверс-инжиниринга
Из-за очень высокой ключевой ставки ЦБ РФ и общего спада производственной активности во всём мире заказчики «Майнинг Элемент» сильно сократили программу капитальных вложений на этот и следующий год, а также пересмотрели планы по операционным расходам. Как следствие, большой упор стал делаться на повышение эффективности текущего парка техники. Как рассказал спикер, возрос спрос на услуги по повышению эффективности оборудования, кастомизации камер дробления и материалов броней, чтобы обеспечить более высокую эффективность и наработку. В настоящий момент у компании порядка 20 проектов по кастомизации броней дробилок находятся на стадии проработки.
Второй важный фактор — это появление на рынке большого количества новых турецких и китайских машин. Так как они поставляются с оригинальными запасными частями и производители техники являются единственными поставщиками комплектующих к ним, заказчики заинтересованы в том, чтобы найти альтернативные каналы покупки запчастей.
